2014年3月7日星期五

【禁闻】超日公司债违约 债务市场一触即发

日前,上海〝超日太阳能科技股份有限公司〞表示,将无法向投资者全额支付即将到期的债券利息,而这次也没有像以往一样出面救助。评论认为,今年中国 大陆 ,可能将出现大面积的信用及债券违约现象,政府同样没有钱,不会继续救助,民众有必要看紧自己的钱袋子。


〝超日太阳〞日前宣布,对于两年前发行的10亿元人民币债券,公司无力支付,应该在3月7号到期的大约人民币9000万元的利息,由于不可控因素,公司只筹集到400万元人民币支付。


〝超日太阳〞是一家生产太阳能板的企业,有报导说,〝超日〞公司本部生产线已经陷入停产,公司仅剩下位于九江,和洛阳的两家子公司在经营代理 加工业务。


〝超日太阳〞常务副总裁陶然在接受国体采访时表示,目前已不指望从金融机构,和地府取得支持,公司已经着手变卖海外 的部分电站项目,但出价太低,目前正在协商。


大陆经济学者邓先生:〝救命稻草政府不会再给他了,这是肯定的,因为政府也没有钱,政府管实际就是全民买单,这样造成的恶果就是压制和带坏其他的模式。〞


实际上,〝超日太阳〞并不是中国第一家面临违约困境的公司。上个月,〝山西联盛能源有限公司〞因为接近300亿元的金融负债,无法支付工资、税款、工程款等,由于资不抵债,公司在当地政府的帮助下,开始破产重组。


1月31号,〝中诚信托诚至金开1号〞集合信托产品,30亿元债券也面临违约,最终由当地政府兜底解决。不过还是不能支付第三期利息。


南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田:〝我们不知道它那些救助的背后有哪些私人利益的交换,为什么要救助,救助时拿的是政府的钱,实际是拿着公众的钱,在挽救一小伙公司的拥有者, 本来就是一个劫贫济富的过程,不光是不合法的,在道德上都是站不住脚的。〞


2月下旬,〝中信证券〞发布报告,估算2014年 将有7966只信托产品到期,规模合计9071亿元,考虑利息支付的因素,本息合计1万亿元。


中国金融资讯平台《华尔街见闻》网,日前整理出12支今年违约风险高的信托产品。根据美国银行的分析报告,《华尔街见闻》的报导形容中国的信托违约,犹如一触即发的火药筒,同时强调,〝美银〞分析报告的数据,实际上只覆盖了中国信托市场的1/8。美银估计,截至 1 月底,中国企业债市场规模高达 8万7000亿人民币,远远高过 2007 年底的 8000 亿人民币。


另外根据大陆理财网站 报导,中国2014年面临高违约风险的信托产品,达14款。


谢田:〝在幕后大力担保的情况下,这么多企业、债券都陆陆续续出现违约,是中国整个信贷市场、债务市场大面积崩溃 的第二枪了,大面积违约开始发生的时候,地方政府想去保护也没办法,因为地方政府本身也债台高筑。〞


据美国《》分析,用高利贷避免违约会导致风险更高的放贷行为,可能造成已经存在产能过剩问题 的行业,出现更多的投资浪费。


那么,面临如此多违约的债务到底怎么解决?


邓先生:〝克服的方式有几种,协调、转移、拖延、消化、转嫁,你的问题实在很严重了 ,我们只好把矛盾上交,让中央政府去裁制。〞


谢田:〝资本主义 不光只有市场经济,同时还伴有公平的竞争,合理的制度,和的舆论监督,在中国是没有的,权贵资本主义,假藉资本主义的融资方式来聚敛钱财,但是政府并不是公正的,也没有自由的媒体把公司的财务、人事状况、背后的机密都公布出来。〞


美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田指出,在西方社会,政府官员和企业之间不会有利益关系,但是政府出资解决企业困境,也是行不通的。当年美国政府救助底特律汽车公司, 就遭到民众反对。


采访编辑/刘惠 后制/钟元


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