2021年8月28日星期六

台积电涨20%!牵动“半导体生态系” 谢金河:有大变化

今(27)日财信传媒董事长在脸书指出“产业系正在改变”,成熟制程调涨20%的价格,引发各界讨论,其实台积电以外的厂商老早就纷纷调涨价格了,“台积电算是跟了上来,但这个涨价动作,很可能牵动半导体产业生态系的变化”。

半导体产业生态系正在改变。(图/陈弋摄影)

谢金河表示,一直以来下游无晶圆厂(Fabless)的IC设计业者,把设计好的产品交给晶圆厂制造,形成一个完整的代工产业链。这些年,没有晶圆厂的设计业者有了卓越的晶圆代工为后盾,个个兵肥马壮。

整个IC设计产业几乎都从40%起跳,台湾股市最高价的公司都是IC设计公司,例如硅力最高到4130元、信骅到2525元、谱瑞1825元、祥硕到2280元,联发科最高也到1185元,高价股几乎全被IC设计族群囊括。

而这也引来晶圆的反思,因为盖一座晶圆厂从千亿元起跳,业者在建厂后必须摊提厐大的折旧费用,财报会很不好看,股价也会杀得很低。业者几乎把所有风险揽在自己身上,却照亮了没有晶圆厂的IC设计业者。

谢金河指出,这几年联电想通了,不再盖先进制程晶圆厂,毛利率从11%拉升至今年第二季31.25%,联电股价也从10元左右跑到60元以上,现在甚至出现8家设计公司集资千亿给联电增建新产能。

这个现象力积电的黄崇仁感受最强烈,2015年力晶半导体差一点出局,这一次大家担心超额订单(overbooking)的问题,其实在2015年DRAM厂商大洗牌后,中国以举国之力发展半导体,全球半导体业者大家都不敢再盖新厂,但这些年骗钱的多,真正盖成的半导体厂少之又少,这回产业需求大旺,谢金河认为“看起来半导体制造业仍有优势,只是IC设计厂商要付出更大的代价,这个会有大变化!”

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来源:三立新闻

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